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        8月14日期鋁周評
      
      
      
      
        來源：中鋁網，更新時間：2006-8-14 11:26:14，閱讀：
          
      
      
      
      
        
      
            
      
              　　LME三月鋁概況：
      　　 
      　　開盤2548美元/噸，最高2597.5美元/噸，最低2520美元/噸，收盤2520美元/噸，比上周下跌19美元。成交量522220（手），比上周成交明顯活躍，放量超過8萬手；持倉量568108（手），比上周＋24262（手）；庫存量694100（噸），較上周-7325（噸）。
      　　 
      　　雖然本周倫鋁下跌了19美元，但其表現要強于期銅和期鋅，周前三天上漲，后兩天下跌，其下跌是明顯受到了期銅下跌的拖累，但跌幅要遠小于期銅的跌幅。盡管倫鋁本周仍然維持區間振蕩之勢，但明顯有新資金入市，這也為后市期鋁的上漲奠定了一些基礎。本周倫鋁成交超過52萬手，雖然比高峰時的60萬手以上仍有差距，但比過去兩周的成交有明顯的增加。而持倉的增加更加值得我們的關注，本周持倉增加2.4萬手以上，而本周的價格波動范圍卻較小，說明多空雙方在目前價格爭奪激烈，當然這與市場所發出的信號較模糊也有關系。庫存水平繼續下降，本周首次跌至70萬噸以下，雖然還沒有跌至市場恐慌的地步，但其趨勢值得關注，同時也顯然有多頭因此而建倉。目前還沒有7月份全球電解鋁產量數據，但以過去的三個月產量數據（中國以外日平均產量分別為6.54、6.53、6.51萬噸）看，中國以外產量保持穩定，而目前是歐洲和美國的傳統的消費淡季，那么LME的庫存下降到底是什么原因呢？在沒有其它可靠消息的情況下（雖然我們也有懷疑），我們只能認為是被消耗了，而從美國和歐洲鋁加工材訂單看也有這樣的趨勢。雖然我們對減少的庫存是否都是被消耗了存在疑問，但庫存的下降卻是給多頭信心，倫鋁強于其它金屬的表現主要原因也來自與此，并將在短期內繼續給期鋁多頭以信心。我們需進一步關注西方世界的鋁消費情況以及庫存的變化情況。
      　　 
      　　而除了期鋁自身的基本面情況外，宏觀面也出現了一些變化。其一，美聯儲本周二宣布暫停加息，盡管美聯儲在聲明中稱，只是暫停加息，進一步利率政策還要據未來市場的情況而定。雖然我們還不能斷定美聯儲是否還會加息，以及美元利率變化對市場的影響正在減弱，但暫停加息還是對市場的利好。其二，智利Escondida銅礦的罷工，本周Escondida宣布罷工，這是前期期銅價格上漲并帶動期鋁上漲的主要原因，本周信息出臺，利多出盡，價格走低，如果罷工能夠很快結束，這將會引起期銅的進一步的下跌也必將拖累期鋁，現在的問題是罷工能持續多久，其不同的結果也會引領期銅價格走向兩個不同的方向，但無論如何筆者不認為其能激勵期銅再創新高，也就是不會對期鋁有太大的推動作用。
      　　 
      　　 綜上判斷，下周倫鋁走勢出現不確定性，但是其基本面越來越對多頭有利，但這些都不足以引領倫鋁突破前期的2700美元/噸的高點，而即使倫銅下跌，也很難拖累倫鋁跌至2400美元/噸以下。如果未來幾周庫存仍繼續出現大幅下跌的趨勢，再往后看，倫鋁有可能突破2700美元。而倫鋁繼續向3000美元靠近時，中國出口鋁錠將會大量涌現，同時中國的出口足以彌補西方的缺口，倫鋁價格也會因此下跌。
      　　 
      　　滬鋁主力合約0610概況：
      　　開盤價18980元/噸，最高價19220元/噸，最低價18860元/噸，收盤價19120元/噸，比上周上漲310元。成交量129292（手），持倉量53850（手），比上周－2276（手）。本周庫存40601（噸），庫存－7049（噸）。
      　　 
      　　市場分析：
      　　與國際市場一樣，中國鋁消費也出現了淡季不淡的情況，傳統的交通、建筑和電力行情在今年的夏季同樣表現的消費強勁，鋁材出口的大幅增加更是對國內的電解鋁消費貢獻較大。而隨著國內外期鋁比價關系的下行，電解鋁出口也出現了回升。以上的共同作用使得國內鋁錠現貨供應出現了緊張。本周上交所庫存繼續下跌，目前只有4萬噸的水平。盡管隨著中國電解鋁產量的大幅增加，還不至于出現電解鋁短缺的問題，但短期內電解鋁供應確實是有一些緊張，而廣東地區更是在運輸受阻的情況下，再次出現大幅升水的局面。
      　　 
      　　但是這種現貨供應緊張和長期的電解鋁產量將會大幅增加出現了反差，本周印度nalco氧化鋁招標價格再次大幅下跌至280美元/噸，這種氧化鋁價格的下跌更會刺激電解鋁新產能投產和達產速度的加快。同時也在出現近2000元/噸的毛利潤的情況下，電解鋁保值的興趣也大幅增加，這也會抑制國內市場鋁價，同時出口電解鋁還有關稅和匯率變化的風險，一旦價格合適，電解鋁企業顯然更原因在國內保值，在考慮到國內期貨市場容量較小，這些使得過去長期支持鋁價的出口比價關系在短期內反而成為抑制國內鋁價的一個重要因素。
      　　 
      　　綜觀后市，滬鋁仍將受到現貨的支撐和電解鋁企業保值盤的拖累，預計價格將在19000元/噸以上運行。未來滬鋁價格仍將以跟隨倫鋁價格波動為主，但短期內現貨的緊張有可能拉動期鋁價格接近20000元/噸附近。
      		
            
      
          
      		
      
      
      
      
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