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綜合外電9月28日?qǐng)?bào)道，知情人士透露，債務(wù)纏身的俄羅斯鋁業(yè)巨頭UC Rusal已初步?jīng)Q定在香港進(jìn)行首次公開募股(IPO)活動(dòng)，該新股發(fā)行交易預(yù)計(jì)將在2009年年底前啟動(dòng)，對(duì)該公司的總估值約為300億美元。
該交易是否成行將取決于多種因素，其中包括UC Rusal是否能與外資銀行就其74億美元債務(wù)達(dá)成重組協(xié)定。該協(xié)定本應(yīng)在2009年早些時(shí)候達(dá)成，但由于談判涉及70多家債權(quán)人，談判進(jìn)程被一再拖延。
知情人士透露，UC Rusal董事會(huì)上周有條件地批準(zhǔn)了上述IPO計(jì)劃。該公司發(fā)言人稱，目前尚未就IPO問題作出最終決定，其拒絕透露更多詳情。
UC Rusal將在IPO交易中出售10%的股權(quán)，希望藉此來吸引中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金及新加坡淡馬錫控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)等有國(guó)家背景的投資者，同時(shí)，私人投資者也是該公司的融資對(duì)象。此類新股發(fā)行交易再一次表明目前全球金融市場(chǎng)的狀況已較信貸危機(jī)最嚴(yán)重時(shí)期有了明顯改觀，在當(dāng)初信貸危機(jī)最高潮的時(shí)刻，俄羅斯一些最富有的投資者都受到了沖擊。
不過，有關(guān)上市的時(shí)間框架尚不能確定。Rusal與俄羅斯銀行Alfa Bank達(dá)成的債務(wù)和解協(xié)議令該公司的海外債權(quán)人大動(dòng)肝火，Alfa Bank此前向法院申請(qǐng)要求Rusal旗下的子公司宣布破產(chǎn)，Rusal最終同意支付8，590萬美元了結(jié)該案。然而Rusal的海外債權(quán)人已經(jīng)同意在達(dá)成整體債務(wù)重組協(xié)議前不會(huì)要求該公司破產(chǎn)或追索欠款。一些債權(quán)人認(rèn)為債務(wù)重組談判將持續(xù)至2009年年底。
消息人士透露，Rusal選擇香港作為第一上市地是因?yàn)橄Ｍ谠撌袌?chǎng)獲得更高的估值。而且像中國(guó)鋁業(yè)(Aluminum Corporation of China Ltd.)等大型金屬公司也都在香港上市。一名知情人士稱，Rusal從夏中就開始增加了和香港交易所的接觸。預(yù)計(jì)香港交易所2009年晚些時(shí)候?qū)⒏膶?duì)礦業(yè)和資源類公司的上市要求，以便吸引更多此類企業(yè)在赴港上市。
這些知情人士稱，Rusal的第二上市地很可能是巴黎。Rusal曾考慮在倫敦上市，但是考慮到倫敦當(dāng)?shù)氐纳鲜幸螅约癘leg Deripaska的訴訟仍懸而未決，因此倫敦并不是個(gè)具有吸引力的上市地點(diǎn)。
知情人士稱，Deripaska持有Rusal 56.8%的股權(quán)，在該公司新股上市后，其仍將是控股股東。發(fā)行新股將為該公司帶來急需的現(xiàn)金資源。這些消息人士表示，擬議的債務(wù)重組計(jì)劃將要求該公司從2010年開始每年償還大筆借款。 |
