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路透香港12月4日電——-計劃在香港上市的全球最大鋁及氧化鋁生產商——俄羅斯聯合鋁業(UC RUSAL)宣布，已簽署所有有關全面重組其168億美元債務的所需文件.這將為該公司的20億美元上市計劃消除主要障礙.
香港交易所委員會已將俄鋁在港首次公開發行(IPO)的審批時間，已由本周四推遲至下周一(7日).
俄鋁的債務重組牽涉的規模和復雜程度是前所未有的...俄鋁已準備就緒，將集中專注于落實其新策略目標.俄鋁行政總裁Oleg Deripaska表示.
俄鋁的新聞稿稱，公司將分兩個階段就國際借款人之74億美元債務進行重組.在首四年期間，公司將根據業務表現之預測按支付能力償還本金，以確保其業務運作能持續發展及保持穩健，部分利息將以現金支付，利率視乎債務水平而定，介乎倫敦銀行同業拆息(LIBOR)加1.75%至3.5%之間，而馀下利息則將會被資本化.至于債務重組第二期，馀下債務將由現時借款人再融資額外三年.俄鋁擁有再融資的選擇權，可以選擇對公司更有利的其他再融資方式.
俄鋁亦與其俄羅斯借款人包括VTB、Gazprombank 及Sberbank of Russia簽訂協議，重組21億美元的債務，期限為四年，并在有需要的情況下再延長三年.此項債務重組的條款與國際借款人的債務重組的條款相似，惟債款的年利率將調低至8-9%.
此外，俄鋁亦與ONEXIM簽訂協議，重組27億美元的債務.雙方同意將債務中18.2億美元轉為俄鋁6%的權益.馀下8.8億美元的債務將按照國際借款人適用的相同條款重組，相關累計利息將以現金支付.與ONEXIM訂立有關轉換部份債務為俄鋁股份的協議，將減少俄鋁的債務至
149億美元及降低償還債務涉及的成本.
重組涉及約50份信貸協議，超過70名借款人參與是次債務重組.
俄鋁已訂立定期減債目標，致力在2013年第四季前將合共50億美元的債務償還予所有借款人.俄鋁的債務重組為俄羅斯歷來最大宗債務重整案. |
