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    中國鋁材信息網
     
    
    
  
      

      



      
  
      
    
  
      
  
      
    
   
      
	
      
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        外盤強勢 國內現貨鋁價跟漲謹慎
      
      
      
      
        來源：中國鋁材信息網，更新時間：2006-12-11 13:57:34，閱讀：
          
      
      
      
      
        
      
            
      
              　　近兩周國內外鋁價走勢分化，LME期鋁在擠倉的題材下走高，而國內鋁價滯漲滯跌，市場人氣相對謹慎。  

      　　LME市場：國內主要利好 后市繼續看好  

      　　LME期鋁強勁上揚，期鋁自11月17日的2625美元漲至12月4日的2841美元，半個月內大漲216美元。持倉分布的不平衡激勵了基金多頭的擠倉興趣，近月合約巨大的空頭頭寸成為擠倉對象，以12月1日為例，當天現貨月持倉量為8.66萬手，對應潛在交割量高達100余萬噸，而同期庫存量一直穩定在60余萬噸，存在較大缺口。12月初期權宣告日前，多頭有意通過推高鋁價以行權獲得收益，導致4日大漲77美元，收于2841美元，2800美元以下的看漲期權獲得通過，相應轉換為多頭頭寸。  
      　　因擠倉行情的存在，近月合約持倉量持續減少，近兩天部分多頭獲利了結盤導致鋁價回調，但在巨大頭寸前，擠倉行情仍可能再現。從近期公開信息來看，國外基金普遍繼續看好明年第一季度之前的基本金屬走勢，而在LME基本金屬品種中，今年以來期鋁累計漲幅最小。因期鋅期鎳等品種累計漲幅巨大、期銅庫存量回升，不排除基金多頭尋找題材輪炒期鋁，以帶動基本金屬市場人氣的可能。從今年來看，上半年期銅借助供給中斷題材大漲，在第四季度銅漲勢受阻后，期鎳期鋅等品種則利用低庫存的題材繼續強勁攀升，料后市基金多頭可能繼續利用擠倉等題材拉高期鋁，短期內期鋁維持強勢。但因產量穩定增長，期鋁基本面遜色于期鋅期鎳等品種，難以出現類似期鋅的強勁攀升行情，預計后市振蕩走高。  

      　　國內市場：人氣謹慎 鋁價滯脹滯跌  

      　　滬鋁市場方面，因后市存在不確定性，市場人氣謹慎，一些資金離場觀望，總持倉量從11月15日的18.8萬手下滑至12月7日的15萬手，減幅高達3.8萬手，日成交量從19.4萬手回落至5萬余手。12月4日便是一例，雖隔夜LME期鋁大漲77美元，但周一滬鋁卻高開低走，僅小漲100余元，持倉小減892手，表明多頭信心不足，借期價走高之機離場，近一周主力多頭席位減倉明顯，而部分鋁廠及貿易商的套保席位也出現較大數量的減倉，市場人氣回落明顯。潛在利空及消費回落預期均不利于多頭拉高鋁價，而另一方面，較高的現貨升水與表現強勁的倫鋁也制約空頭打壓鋁價，后市延續區間振蕩。  

      　　基本面：短期穩定 月底消費存在不確定性  

      　　從近期公布數據來看，國內原鋁產量繼續穩定增長，據傳天津、連云港、上海等地保稅倉具有相當數量的鋁錠，可能與鋁廠在LME市場交倉有關。11月份，國內廣東及上海兩個主要消費市場延續低庫存、高升水的市況。上海市場庫存維持在略高于1萬噸水平，而廣東市場則出現大幅波動，11月底一度回落至4000余噸水平，但在鐵路運輸恢復正常后，到貨明顯增多，庫存迅速回升至1.5萬噸水平。  
      　　進入12月份后，兩市現貨升水略有收窄，其中廣東市場尤為明顯，一周多的時間內跌幅高達700元/噸。其中固然有到貨增多的因素，但更主要是因為下游消費的疲軟，貿易商不得已拋貨止損，進一步打壓鋁價走低。  
      　　本月1－4日本地部分型材廠停爐對消費產生短暫影響，此外，有下游廠商反映接到的國內外訂單均出現下降，因北方氣候影響，下游產品銷路回落；而國外的原有訂單多數趕在船期之前完成，因此下游廠商無意在高價位入市購貨，在鋁價沖高后，更多地選擇觀望。上海市場相對平穩，有貿易商反映近一周成交狀況一般。  
      　　過往12月份開始便是傳統消費淡季的臨近，今年下游消費狀況明顯好于去年，因此消費淡季是否推遲存在不確定性。從近兩個月來看，低庫存及鋁材出口增長成為市場看好鋁價的主因。如下游消費回落，料將體現在庫存的增長上，進而制約鋁價表現。  

      　　潛在利空：傳聞不斷 市場人氣謹慎  

      　　近半個月來，市場關于鋁材出口退稅繼續調低乃至國產氧化鋁主流報價調低的傳聞不斷。上次下調幅度有限，有傳聞稱可能繼續下調至5％，如幅度屬實，在當前市況下，對鋁價的打壓影響將超過上次。  
      　　當前國內氧化鋁主流報價已經逼近了采取進口鋁土礦原料的氧化鋁廠的成本區間，而利用國產鋁土礦的生產成本略低，在產能增加的情況下，有傳聞稱國內主要供貨商有意繼續下調氧化鋁報價。  

      　　綜述：外盤向好 國內鋁價跟漲謹慎  

      　　12月第一周，上海及廣東市場的消費狀況較上月遜色，雖難以斷言淡季影響已經呈現，但因傳統消費淡季臨近，本月下旬下游消費能否維持強勁存在不確定性。潛在利空是另一未知因素，制約國內鋁價跟隨外盤上漲。  
      　　上月國內現貨鋁價主要運行于21200－21700元/噸區間，期間曾出現漲至21900元/噸及跌破21000元/噸的短暫行情。后市LME期鋁有望振蕩走高，短線關注2850美元阻力位，如能突破該價位，隨后便是3000美元的整數關口 ；而滬鋁維持區間盤整，等待下一步的突破方向。月底基本面對國內鋁價的利多作用開始減弱，預計現貨鋁價更多地從倫鋁走勢中尋求支撐。短線國內現貨鋁價維持在21500元/噸進行高位盤整，期間可能跟隨倫鋁而漲至21500元/噸上方，但高位下游消費壓力較為明顯，主要價格區間為 21000－21500元/噸。      		
            
      
          
      		
      
      
      
      
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