路透香港1月13日電——據(jù)接近交易的消息人士周三稱，香港主要房地產(chǎn)商——長江實業(yè)將斥資1億美元，參與認購全球最大鋁產(chǎn)商——俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司(UC RUSAL)的香港首次公開發(fā)行(IPO).
俄鋁已于周一啟動在香港和巴黎的IPO路演，并明確提出專業(yè)投資者的最低認購要求.此次IPO將至多募集資金26億美元.該公司的銷售文件顯示，機構投資者認購的最低準入要求是100萬港元.
路透曾聯(lián)絡長江實業(yè)發(fā)言人，目前正等待其回應.
此次IPO已吸引不少知名投資者，包括Nathaniel Rothschild麾下的美國對沖基金Paulson& Co，馬來西亞富商郭鶴年及俄羅斯對外經(jīng)濟銀行(VEB).
法巴銀行及瑞信為其聯(lián)席保薦人兼全球協(xié)調(diào)人.其聯(lián)席賬簿管理人則是美銀-美林、中銀國際、野村控股、復興資本(Renaissance Capital)、俄羅斯儲蓄銀行(BERBANK)及俄羅斯外貿(mào)銀行(VTB Capital)，Rothschild為其財務顧問.
俄鋁將于1月27日在香港掛牌，上市編號486。 |
