5月28日及6月1日，香港上市公司中國科技將召開股東大會(huì)商討配股集資事宜。原本從事證券買賣及物業(yè)投資的中國科技準(zhǔn)備全面轉(zhuǎn)型為銅礦開采公司，并將配股集資用于收購有關(guān)銅礦項(xiàng)目，涉及募資額高達(dá)78億元。
中國科技3月發(fā)表了兩份收購公告，涉及資金27.75億港元，并計(jì)劃配售集資78億港元，發(fā)行股數(shù)將增11倍之多。其中，公司擬以18.484億港元收購秘魯aJusta銅礦項(xiàng)目70%的股權(quán)，已訂立有條件配售協(xié)議，以集資62.08億港元，用于收購及其銅礦后續(xù)的開發(fā)資本;第二項(xiàng)收購為澳洲LadyAnnie銅礦項(xiàng)目全部權(quán)益，收購代價(jià)為9.27億港元，另于達(dá)到若干條款后額外支付500萬澳元，已訂立有條件配售協(xié)議，以集資15.52港元，用于收購及公司一般用途。
收購?fù)瓿珊螅袊萍嫉你~礦業(yè)務(wù)比重將超過其他業(yè)務(wù)，成為公司主業(yè)。中國科技的目標(biāo)是在未來3年間達(dá)到年產(chǎn)銅25萬噸。公司表示，完成本次兩項(xiàng)收購之后，不排除物色其他銅礦項(xiàng)目收購的可能性。
資料顯示，aJusta銅礦的總儲量達(dá)1.63億噸，每年可處理1200萬噸氧化礦、500萬噸硫化礦，年產(chǎn)銅量超過10萬噸。LadyAnnie銅礦的總儲量為1120萬噸，當(dāng)前電解銅定額產(chǎn)能為3萬噸/年。
為配合銅礦業(yè)務(wù)，中國科技早前宣布擬委任前德銀亞洲區(qū)董事總經(jīng)理兼金屬采礦主管Damon Barber為公司執(zhí)行董事兼行政總裁，另委任在環(huán)球礦業(yè)擁有超過35年深厚經(jīng)驗(yàn)的Owen Hegarty為公司執(zhí)行董事兼副主席。從有關(guān)人事委任可見，公司確實(shí)要將“變身”進(jìn)行到底。
此次的財(cái)務(wù)顧問及配售代理陣容強(qiáng)大，包括摩根士丹利、德銀及中銀國際，難怪公司股價(jià)全然不顧大盤的低迷而表現(xiàn)強(qiáng)勢，似乎是在為本次配售造勢。公司股價(jià)從5月7日的0.25港元一路上漲至5月25日收盤時(shí)的0.37港元，累計(jì)漲幅接近50%。
|
