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| Sidley;Austin;為亞洲鋁業破天荒的私有化提供建議 |
| 來源：中鋁網，更新時間：2006-7-8 22:03:27，閱讀：
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為亞洲鋁業控股有限公司 (Asia Aluminum Holdings Limited)（以下簡稱”亞洲鋁業”）成功進行私有化交易而融資的過程中，國際律師事務所 Sidley Austin 擔任收購管理團隊的顧問。亞洲鋁業的控股股東和管理層收購該公司所有的股本，而該公司也將從香港證券交易所 (Stock Exchange of Hong Kong) 摘牌。
通過 AA Investments Company Limited 這一特殊目機構，亞洲鋁業的管理團隊借助發行價值 US$535,000,000 的實物支付 (PIK) 債券為該收購進行融資。該債券以可分離的認股權證方式分兩次發行，并在新加坡證券交易所 (Singapore Stock Exchange) 上市。
依照百慕大的協定計劃，在向股東提出要約后，私有化需獲得法院命令方生效。為私有化計劃提供資助的該筆融資交易在協定計劃在百慕大獲得許可后結束，同時亞洲鋁業也從香港證券交易所摘牌。
針對 PIK 債券和認股權證的契約是以涵蓋亞洲鋁業發行的2011年到期的、價值US$450,000,000 優先債券（利息為8.00%）的現有的”高收益”契約為目標來制定的。此外，該交易跨越多個司法轄區，涉及多個管理機構和時間問題，因而為Sidley團隊帶來了前所未有的挑戰。
美林公司 (Merrill Lynch) 擔任 AA Investments 的財務顧問。
Matthew Sheridan 是駐 Sidley 香港辦事處的合伙人，他也是 Sidley 團隊的領導人。Sheridan 先生評論說：“雖從安排到協商再到完成，亞洲鋁業交易歷時六個月，但時間一點也沒被浪費。我們很高興再次幫助亞洲鋁業及其管理團隊實現他們的企業目標。令我們同樣感到高興的是，在為香港和整個亞洲創建一個利用私有化交易的模板供今后參考上我們作出了貢獻。”
亞洲鋁業是中國最大的鋁擠壓產品生產商。
2004年12月，亞洲鋁業發行了于2011年到期的、價值 US$450,000,000 的優先債券（利率為8.00%）時，Sidley Austin 擔任亞洲鋁業在美國和香港的顧問。該高收益發行工作是亞洲鋁業的首次國際債務發行工作，而且需要將宣傳推介會、定價與符合香港上市規則的問題結合起來。
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