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    中國鋁材信息網
     
    
    
  
      

      



      
  
      
    
  
      
  
      
    
   
      
	
      
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          首頁>> 鋁業資訊>> 行業動態>> 正文
      
      
      
      
        淺析關稅調整與氧化鋁價格下調對鋁市的影響
      
      
      
      
        來源：中國鋁材信息網，更新時間：2006-11-16 10:22:40，閱讀：
          
      
      
      
      
        
      
            
      
              　　2007年11月3日中國鋁業宣布，將氧化鋁現貨價格由2950元/噸降至2400元/噸，降幅為19％。此前中國鋁業已連續三次下調氧化鋁的現貨價格，氧化鋁價格從今年最高的5650元/噸降到目前的2400元/噸，跌幅達57.5%，縮水超過一半。國際和國內氧化鋁產能的迅速釋放，是氧化鋁價格大幅下移的主要原因。但是上海期鋁非但沒有受氧化鋁價格大幅下調拖累，反而與倫鋁聯袂演繹了一波長達一個月的強勁反彈行情，究竟是什么原因造成了國內外鋁市反其道而行之呢？  

      　　按照常理計算，目前上海期鋁與LME期鋁合理的比價應該為7.5，如果比價小于7.5則出口盈利，反之則虧損。而在9月底的時候LME期鋁價大約在2500美元，而國內期鋁價大約在19000元，兩地的比價大約為7.6，也就是說出口將會出現虧損。 那么為什么國內的鋁制品出口量不但沒有下降，反而繼續增加呢？  

      　　主要是因為鋁材出口退稅豐厚。據了解，盲目出口金屬鋁的現象一直是我國政府主要的宏觀調控對象。電解鋁是高耗能、高污染行業，為避免投資過熱，我國自2003年起就采取多種方法加以宏觀調控，去年就針對金屬鋁大量出口問題，又出臺了取消鋁錠出口退稅、并征收出口關稅等禁止氧化鋁開展加工貿易等措施。但是調控只控制了原鋁的出口，并沒有取消鋁材的出口退稅政策，出口退稅率高達13％，鋁材出口的利潤仍舊十分豐厚。據市場人士介紹，目前很多規模較小（年產量大約在3萬噸以下）的鋁生產企業，都開始采用一種變相手法，將鋁材代替原鋁出口。鋁錠和鋁型材的區別就在于鋁錠沒有經過加工，而鋁型材是加工過的鋁錠。而這種界定非常模糊，目前很多企業都將鋁錠做一些很初級的加工，比如改變鋁錠的形狀或大小，然后就能以鋁型材的名義出口,以獲得13％的出口退稅。 正是這種變相的鋁材出口造成了國內現貨緊張的局面。  
      　　 
      　　目前國內鋁仍舊呈現減少的跡象。現在上海鋁期貨的庫存降至3萬噸左右，與高峰期接近20萬噸的庫存量相比，可謂天壤之別。另有數據顯示，我國1至7月原鋁和鋁合金出口729950噸，同比下降16.5%；但鋁材出口卻大幅上升62.2%，達631920噸。  

      　　此外9月14日財政部等五部委聯合發出通知稱中國將調整部分商品出口退稅率，從9月15日起實施，其中鋁制品出口退稅率由13%降至8-11%，新政策自2006年9月15日起執行，對9月14日之前 已經簽訂的出口合同，只要在12月14日前報關出口，可按照調整之前的出口退稅率退稅。  
      　 
      　　此次退稅調整主要集中在鋁材方面，且總體幅度較小，僅為2-5%，遠沒有此前市場預計的那么悲觀。消息公布后，多數鋁出口企業會趕在年底前出口，以爭取享受更多的退稅優惠。短期內的集中出口，勢必引起國內鋁市供應緊張，導致年底國內鋁現貨價格的回升，從而對滬鋁期價構成支撐。近期滬鋁的大幅上揚，就反映了這種短期利多效應。而其對市場的中長期利空影響也許要在明年初才會逐步體現出來。  

      　　另據國家統計局數據顯示，今年上半年，我國生產氧化鋁595萬噸，同比增長53.9%。目前，國內在建和擬建氧化鋁項目29個，總規模達到2948萬噸/年，其中已經開工項目25個，一期建設規模1803萬噸/年。在未來2-3年之內，全國新建氧化鋁產能將超過1800萬噸/年，加上已有的1000萬噸/年產能，我國氧化鋁年生產能力將很快接近并突破3000萬噸。按照氧化鋁與電解鋁1.95：1的關系，屆時氧化鋁的產能將大大超過我國對電解鋁需求的增長。  
      　
      　　而從全球范圍看，氧化鋁也正由短缺走向過剩。根據商務部的預測，2006年世界氧化鋁消費量將達到6567萬噸，而氧化鋁生產量為6607萬噸，供需基本平衡。隨著氧化鋁產能在2007年以后的釋放，全球氧化鋁將進入過剩周期。  
      　　 
      　　對于鋁市場而言，作為鋁錠生產成本重要組成部分的氧化鋁價格漲跌對于鋁錠價格影響極大，實證分析表明，2001年以來，氧化鋁價格和鋁錠價格相關性達到0.82。中鋁連續四次下調氧化鋁價格后，使得氧化鋁現貨售價從5650元/噸下降至2400元/噸，幅度達到57.5%，使得電解鋁廠的生產成本大幅度下降，這必然導致后期鋁錠產量的大幅度增加。國內氧化鋁的生產成本不過每噸1700至1800元。而國內電解鋁的生產成本經氧化鋁再三降價后，也不過每噸 16000 多元。  

      　　目前滬鋁堅挺的市場表現其實與成本的下調并無多大關系，更多的是受退稅調整造成的出口拉動的市場供應緊張有關，但這種影響畢竟是短期的，氧化鋁下調對供求的影響將會在中長期顯現。  

      　　9月27日，中國財政部發布消息指出，從11月1日起，中國鋁錠出口關稅由5%提高到15%對市場的影響是目前最大的利空消息：中國提高鋁錠出口關稅，改變了國內外鋁價的現有比價關系。關稅上調，從長期看，沒有影響全球的供求平衡關系，但在市場找到一個合理的比價水平前，會在短時間內形成國際供應的緊張和國內供應的寬松局面。從而導致國內國際鋁價背道而馳。近期外強內弱的局面就是政策短期效應的體現。  
      　 
      　　中國人民銀行11月3日發布公告稱，決定從11月15日起上調存款類金融機構存款準備金率0.5個百分點至9%。此次準備金率調整，是央行2006年以來持續宏觀調控的延續。中國央行此前已分別于今年7月5日和8月15日，兩次上調存款類金融機構人民幣存款準備金率各0.5個百分點。未來央行將繼續執行穩健的貨幣政策，保持政策的連續性和穩定性，維護貨幣信貸的平穩增長。支持擴大直接融資，促進國民經濟持續、協調、健康發展。 此次上調準備金率，對金屬市場產生間接影響。政策出臺旨在抑制過多流動性，降低中長期貸款增速，而信貸增速放緩直接影響到房地產新建項目開發及固定資產投資，并在一定程度上沖擊到銅鋁終端產品的消費。  

      　　但是對于鋁市場而言，近期供應相對偏緊的狀況還將持續，目前上海鋁庫存僅有兩萬多噸。過低的庫存對上海期鋁近期合約期價形成支撐，使得近月合約期價仍然站在20000元/噸之上，短期內出現大幅下跌的可能性不大。  
      　　 
      　　國際鋁價上漲趨勢是否延續以及對國內鋁材產量及出口增速的預期將在一段時間內成為國內市場關注的焦點。美國經濟放緩，國際基金從金屬市場撤退轉投商品市場，國際原油步入下跌軌道，中國政府為抑制經濟過熱而采取一系列宏觀調控政策均對后市原鋁市場帶來利空影響，但在年底之前受政策緩沖期及國內低庫存、季節性消費高峰的影響，鋁價暫時難以大幅下跌，尤其是近月合約仍將維持在高位，甚至在外盤的帶動下有沖擊22000元/噸一線的可能（屆時，按滬鋁于倫鋁合理比價7.5計算，倫鋁將達到3000元/噸），但展望2007新的年度，鋁市走勢不容樂觀。預計明年2、3月份期價回落至18000一線有望成為現實。  



      		
            
      
            
      
              
            
      
          
      		
      
      
      
      
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