綜合外電9月8日報道:據消息人士透露,私募股本及戰略購買商紛紛加入英美礦業公司力拓集團旗下價值50億美元的包裝產業競購戰中。
消息人士稱,意向競購商包括私募股份公司—阿波羅全球管理集團(Apollo Global Management)及貝恩資本(Bain Capital)以及澳大利亞包裝集團Amcor Ltd及美國包裝公司Bemis。
然而該產業可能更傾向于選擇私募股份競購商,而該產業規模也使此次交易成為難以一錘定音的交易。
自去年收購加拿大鋁業公司起,力拓集團一直試圖剝離該產業。消息人士稱此次拍賣由摩根斯坦利負責執行。
力拓集團計劃通過出售資產集資150億美元以上以減輕其因收購加拿大鋁業公司而繼承的400億美元的債款。其還計劃銷售其它產業,如工程制品產業及其位于北美地區的煤炭資產—美洲能源公司。
一消息人士透露包裝產業第二輪競標將于9月30日結束,但可能存在延期的可能性。
分析師預計該產業(包括醫藥包裝、化妝品包裝及煙草包裝)市值逾50億美元。該產業每年可創收60億美元,總部位于巴黎,在全球129個地區擁有31,000名員工。
力拓首席財政官蓋伊·艾略于上周表示其披露的即將出售的所有資產出售進程正在進行中。
其在出席公司業績報告會時表示,“對于所有主要資產而言,意向購買商很多;我們將按計劃宣布全年欲剝離的價值100億美元的產業。”
“對于我們決議出售的所有產業而言,(競購商)出價必須符合該產業市值,否則我們不予達成協議。各產業市值符合我們初步預估。”
對于Amcor及Bemis而言,加鋁包裝集團是極具投資價值的,因為雙方都表示計劃擴張軟包裝產業。
Amcor首席執行官Ken MacKenzie于上月表示公司正尋覓擴張的可行性,并且其重心將集中在塑料瓶、軟包裝及煙草包裝上。
其在上月業績報告會上對記者表示,“我們完全可以利用資產負債表為發展機遇或者收購提供足夠的資金。”
力拓集團意欲通過雙重方式剝離該能源資產,亦即公開募股及拍賣雙重方式。消息人士稱,意向購買商目前正在嚴格評估產業市值。
力拓集團已拒絕了必和必拓以1700億美元全股收購力拓集團的要約。
目前尚無法聯系力拓集團、Bemis及Amcor發言人。而貝恩及阿波羅拒絕就此發表評論。 |